Plume Nest: Plume 네트워크의 핵심 RWA 스테이킹 프로토콜
Plume 네트워크의 핵심 RWA(Real World Asset) 스테이킹 프로토콜인 Plume Nest는 2025년 11월 대규모 재출시와 새로운 전문 볼트 도입을 포함한 중요한 발전을 이루었습니다. Nest는 분산 금융(DeFi) 환경 내에서 토큰화된 실물 자산으로부터 기관급 수익률에 대한 접근을 사용자에게 제공하는 것을 목표로 합니다.
주요 출시 정보 및 기능
- 재출시 및 진화: Nest는 2025년 11월 4일에 공식적으로 재출시되었습니다. 이 업그레이드는 Nest를 전통적인 수익 창출 볼트에서 동적인 RWA 보상 플랫폼으로 변화시켰습니다. 재출시에는 새로운 볼트, 업데이트된 디자인, 그리고 Plume Nest 포인트 프로그램(PNP) 도입이 포함되었습니다.
- 초기 볼트 제공: 개발 초기, Nest 출시에는 세 가지 주요 볼트가 포함되었습니다:
- RWA 볼트: 블랙스톤, 칼라일, 핌코와 같은 확고한 자산 관리자로부터의 수익률에 대한 유동적인 접근을 제공합니다.
- 국채 볼트: M^0, Mountain, Anemoy와 같은 Plume의 파트너가 관리하는 AAA 등급 자산을 통해 안정적인 수익을 제공합니다.
- 고수익 볼트: 블루칩 암호화폐 자산을 통해 성장 기회를 찾는 사용자를 위해 설계되었습니다.
- PayFi 볼트: 2025년 3월 4일 PayPal USD(PYUSD)로 구동되는 PayFi 볼트가 온체인 결제 금융을 도입하기 위해 발표되었습니다. 이 볼트는 2025년 3월 27일에 Trensi, MANSA, Credit Coop와 같은 파트너를 포함하여 글로벌 무역 및 결제의 유동성과 수익률 기회를 향상시키기 위해 확장되었습니다.
- 토큰화된 블랙스톤 ETF 볼트: 2024년 12월 27일, Nest는 Dinari와 협력하여 Plume 메인넷 출시 시 DeFi 사용자에게 실물 수익률을 제공할 블랙스톤 선순위 대출 ETF를 특징으로 하는 최초의 토큰화된 블랙스톤 ETF 볼트를 출시할 것이라고 발표했습니다.
- 사전 예치 캠페인 성공: 예상되는 메인넷 출시에 앞서, Nest를 포함한 Plume 네트워크의 사전 예치 볼트는 2024년 12월 31일까지 총 6,440만 달러 이상의 예치금을 유치했으며, Nest 캠페인만으로 20,000명 이상의 사용자로부터 2,860만 달러를 모았습니다.
- Plume Nest 포인트 프로그램(PNP): PNP 프로그램 시즌 1은 2025년 11월 재출시와 함께 시작되어 2026년 3월까지 진행됩니다. 사용자는 Nest 볼트 토큰(nTOKENS)을 보유하고 활용함으로써 PNP를 획득할 수 있으며, 이를 통해 온체인 RWA가 창출하는 가치에 직접 참여할 수 있습니다. 총 $PLUME 공급량의 1%가 시즌 1에 할당되었으며, 포인트는 $PLUME에서 보장된 최저 가치를 가집니다.
- 볼트 메커니즘 및 보안: Nest 볼트는 비수탁형 스마트 계약으로, 완전히 온체인으로 운영되며 SlowMist와 같은 회사에 의해 감사되었고 Cicada Partners에 의해 위험 평가를 받았습니다. 사용자는 스테이블코인을 예치하여 볼트 토큰을 받으며, 이 토큰은 다각화된 토큰화 RWA 선택에서 수익을 창출합니다. 이러한 자산은 규제된 펀드, 브로커 및 거래소에서 조달되며, 투자는 규제된 수탁기관이 보유합니다.
Plume 네트워크: RWA와 DeFi를 연결하는 모듈형 블록체인
Plume Network는 실물 자산(RWA)과 분산 금융(DeFi) 간의 격차를 해소하기 위해 특별히 설계된 모듈형 블록체인 플랫폼입니다. 주요 목표는 다양한 자산의 토큰화를 단순화하고 규정 준수, 원활성 및 구성 가능성을 갖춘 방식으로 DeFi 생태계에 통합하는 것입니다.
핵심 목적 및 비전
Plume은 수조 달러에 달하는 비유동성 실물 자산을 담보, 수익 창출원 또는 거래 가능한 토큰으로 DeFi 내에서 활용할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 이 프로젝트는 RWA 프로젝트를 위한 비용 효율적이고 안전한 생태계를 조성하고, 구성 가능성을 촉진하며, 투자자에게 토큰화된 자산에 대한 접근 및 유동성을 생성할 수 있는 목적지를 제공하고자 합니다.
기술 및 아키텍처
Plume Network는 모듈형 EVM 호환 블록체인으로 구축되었습니다. 일부 자료에서는 이를 레이어 2로 언급하지만, 다른 자료에서는 RWAfi를 위한 풀스택 레이어 1으로 설명하며, 전반적인 모듈성과 EVM 호환성을 강조합니다. Arbitrum Nitro를 기반으로 구축되어 높은 확장성, 낮은 거래 수수료, 이더리움 생태계와의 호환성을 보장합니다. Plume은 또한 Celestia를 데이터 가용성(data availability)에 활용하여 비용을 더욱 절감하고 네트워크 효율성을 향상시킵니다. 이 네트워크는 네트워크 보안을 토큰화된 RWA의 가치 및 진정성과 연결하는 두 가지 계층의 합의 메커니즘인 Proof of Representation을 사용합니다.
주요 기능 및 제품
- RWA 토큰화: Plume은 상품, 부동산, 금융 상품, 광업권, 탄소 배출권, 사모 신용, ETF, 심지어 GPU를 포함한 광범위한 실물 자산의 토큰화를 용이하게 합니다. 이를 통해 분할 소유권, 유동성 증가 및 더 넓은 접근성을 가능하게 합니다.
- 내장된 규정 준수: 이 플랫폼은 신원 확인(KYC/AML) 및 세금 인프라를 포함한 필수 규정 준수 도구 및 프레임워크를 코드에 직접 통합합니다. 또한 규정 준수 제공업체와 협력하고 통제된 토큰 전송을 위한 분산형 신원 시스템(ONCHAINID)을 포함하는 ERC-3643과 같은 규제 친화적인 토큰 표준을 지원합니다.
- Plume Arc (토큰화 엔진): 이는 모든 유형의 오프체인 자산을 블록체인에 생성, 온보딩 및 관리하는 것을 단순화하도록 설계된 Plume의 대표적인 노코드 토큰화 엔진입니다. 정확하고 안전하며 규제에 부합하는 자산 온보딩을 위해 규정 준수 및 데이터 시스템과 통합됩니다.
- Plume Passport (스마트 지갑): 이 스마트 지갑은 수탁 및 규정 준수 기능을 직접 포함하여 디지털 자산, 수익 도구 및 계약 기반 상호 작용 관리를 위한 맞춤형 제어를 제공합니다. 또한 일부 작업에 대한 가스 없는 거래를 지원하고 다양한 DeFi 플랫폼에 대한 접근을 제공합니다.
- Nexus (오라클): 네트워크에 실시간 데이터를 제공하는 온체인 데이터 고속도로입니다.
- Plume SkyLink (크로스체인 RWA 수익률): 마찰을 줄이고 크로스체인 RWA 상호 작용의 효율성을 촉진하여 사용자가 다양한 블록체인 네트워크에서 지갑으로 직접 실시간 RWA 수익률을 받을 수 있도록 하는 상호 운용 가능한 독점 솔루션입니다.
- Plume USD (pUSD) 스테이블코인: USDC에 1:1로 고정된 완전 담보형 고유동성 스테이블코인입니다. Plume 생태계 내에서 결제, 거래 및 담보로 사용됩니다.
- Plume ETH (pETH): 이더의 유동성 스테이킹 파생상품으로, 사용자가 이더리움 메인넷에 ETH를 스테이킹하고 Plume에서 수익 창출형 pETH 토큰을 받을 수 있도록 하여 다양한 DeFi 전략에 사용할 수 있습니다.
생태계 및 파트너십
Plume Network는 180~200개 이상의 프로젝트를 유치하며 생태계를 빠르게 확장했습니다. 이 프로젝트들은 수집품, 합성 자산, 명품, 부동산, 대출 프로토콜, 무기한 DEX 등 다양한 범주에 걸쳐 있습니다. Plume은 또한 Apollo Global, LayerZero, Ondo, Centrifuge, Paxos, Anchorage Digital 등과 같은 기관들과 중요한 파트너십을 맺었습니다.
팀
Plume Network의 핵심 팀은 공동 설립자 Chris Yin(CEO), Eugene Y. Q. Shen(CTO), Teddy Pornprinya(CBO)로 구성되어 있습니다. 이 팀은 코인베이스, 로빈후드, LayerZero, 바이낸스, JP모건, dYdX, 갤럭시 디지털과 같은 전통 금융 및 암호화폐 분야의 저명한 회사에서 광범위한 경험을 자랑합니다.
자금 조달
Plume Network는 여러 라운드를 통해 3천만 달러 이상의 자금을 성공적으로 유치했습니다. 주요 투자자로는 LayerZero Labs Canada Inc, Animoca Ventures, Haun Ventures, Apollo Global Management, SV Angel, Lightspeed Venture Partners, A. Capital Ventures 등이 있습니다.
토큰 이코노미 (PLUME 토큰)
- 네이티브 유틸리티 토큰: PLUME은 Plume 네트워크의 네이티브 유틸리티 토큰으로 사용됩니다.
- 기능: 거래 수수료(가스 토큰) 지불, 거버넌스 참여, 네트워크 보안 및 보상 획득을 위한 스테이킹에 사용됩니다. 또한 Plume에 구축된 DeFi 애플리케이션 내에서 담보 및 유동성으로 기능합니다.
- 공급량: PLUME 토큰의 최대 공급량은 100억 개로 제한되며, 초기 유통량은 20억 개 이상입니다.
- 할당: 가장 큰 부분인 59%는 성장 및 개발 이니셔티브를 위해 커뮤니티, 생태계 및 재단에 할당됩니다. 초기 기여자에게는 20%, 초기 후원자/투자자에게는 21%가 할당됩니다.
- 베스팅: 토큰은 다년간에 걸쳐 2028년까지 확장되는 월별 잠금 해제 및 주요 절벽이 있는 베스팅 일정에 따라 장기적인 생태계 성장을 지원합니다.
- 가용성: PLUME은 Gate.io, HTX, Bybit, KuCoin, Binance를 포함한 여러 주요 중앙 집중식 거래소에서 거래됩니다. 바이낸스는 또한 HODLer 에어드롭을 실시하여 1억 5천만 개의 PLUME 토큰을 할당했습니다.
성장 및 발전
Plume Network는 375만 명의 테스트넷 사용자와 10억 달러 이상의 토큰화된 자산(상당한 광업권 및 탄소 배출권 포함)으로 상당한 견인력을 보여주었습니다. 또한 툴링 및 개발을 가속화하기 위해 2,500만 달러의 RWAfi 생태계 기금을 출시했습니다. 토큰화 엔진인 Arc의 공개 출시는 2025년 1분기로 예상됩니다.
Nest 볼트: 실물 자산(RWA)으로 기관급 수익률을 제공하는 DeFi 프로토콜
Nest 볼트는 실물 자산(RWA)으로부터 기관급 수익률을 제공하여 전통 금융과 암호화폐 세계를 연결하는 것을 목표로 하는 분산 금융(DeFi) 프로토콜입니다. Plume RWAfi 생태계의 대표적인 스테이킹 프로토콜로 운영됩니다.
Nest 볼트의 주요 세부 정보
- 목적: Nest의 임무는 개인이 실물 자산에서 수익을 얻을 수 있는 글로벌하고 무허가적인 온체인 경제를 만드는 것입니다. 이는 사용자가 자금을 예치하고, 수익을 얻고, 효율적으로 인출할 수 있는 안전하고 자동화된 방법을 제공합니다.
- 작동 방식:
- 사용자는 스테이블코인(예: pUSD, USDC 또는 USDT)을 감사된 볼트에 예치합니다.
- 이에 대한 대가로 사용자는 볼트의 총 자산에 대한 자신의 몫을 나타내는 '유동성 공급자'(LP) 토큰으로도 알려진 영수증 토큰을 받습니다. 이 ERC-20 볼트 토큰은 무허가 방식으로 관리 및 거래될 수 있습니다.
- 예치된 자금은 다각화된 토큰화 RWA 선택에서 수익을 창출하는 미리 정의된 전략에 자동으로 할당됩니다.
- 수익은 볼트의 성과에 따라 발생하며, 사용자는 자신의 영수증 토큰을 상환하여 볼트 보유 자산의 자신의 몫을 인출할 수 있습니다.
- 기반 기술 및 인프라:
- Nest 볼트는 EVM 호환 인프라와 풀스택 토큰화 아키텍처를 제공하는 Plume Network를 기반으로 구축되었습니다.
- 구조화된 자산 관리를 위해 Nucleus의 검증된 볼트 프레임워크와 여러 블록체인에 걸쳐 효율적인 유동성 관리를 가능하게 하는 크로스체인 수익률 분배를 위한 Plume의 SkyLink를 구현합니다.
- 스마트 계약 아키텍처는 보안, 구성 가능성 및 투명성을 강조하는 오픈소스 표준인 BoringVault를 기반으로 구축되었습니다.
- 자산 및 수익 전략:
- Nest 볼트는 고품질 RWA에 대한 무허가 접근을 위해 설계되어 기관급 수익률을 제공합니다. 여기에는 국채, 채권, 공공 부채, ETF, 석유 및 가스, 사모 신용, 광업권 및 무역 금융 계약이 포함될 수 있습니다.
- RWA 기반 전략 외에도 일부 볼트에는 스테이킹, 대출 및 유동성 제공과 같은 암호화폐 기반 전략도 포함될 수 있습니다.
- 스테이블코인은 각 볼트에 대해 전략적으로 선택되며, 예치 자산, 볼트 내 수익 창출 자산 또는 유동성 계층으로 사용됩니다.
- 대상 사용자: Nest 볼트는 개인 및 기관 사용자 모두를 대상으로 합니다. 대규모 예치 및 인출을 효율적으로 처리하도록 구조화되어 있습니다. 기관 볼트는 대규모 사용자를 위한 분리된 자금 관리를 제공하여 안전한 보관 및 효율적인 크로스체인 접근을 보장합니다.
- 보안 및 규정 준수:
- 모든 볼트는 완전히 온체인으로 감사되었으며 비수탁형으로, Nest는 사용자 자금을 보관하지 않습니다.
- 이 프로토콜은 0xMacro, Spearbit, Pashov, SlowMist와 같은 회사로부터의 감사 및 Cicada Partners에 의한 위험 평가를 통해 강력한 보안 조치를 사용합니다.
- 또한 TRM, Elliptic 및 Chainalysis가 제공하는 시퀀서 수준 AML 제어를 통합하고 MiCA, SEC 및 FATF와 같은 규제 지침에 부합합니다.
- 유동성 관리: Nest 볼트는 빠르고 예측 가능한 유동성을 위해 설계되어 볼트 운영에 상당한 지연이나 중단 없이 대규모 금액을 인출할 수 있습니다. 수익 창출형 스테이블코인 프로토콜이 지원하는 전용 유동성 버퍼를 활용합니다.
- 볼트 유형 (출시 예시): Nest는 세 가지 주요 볼트로 출시되었습니다:
- RWA 볼트: 블랙스톤, 칼라일, 핌코와 같은 확고한 자산 관리자로부터의 수익률에 대한 유동적인 접근을 제공합니다.
- 국채 볼트: M^0, Mountain, Anemoy와 같은 파트너가 관리하는 AAA 등급 자산을 통해 안정적인 수익을 제공합니다.
- 고수익 볼트: 블루칩 암호화폐 자산을 통해 성장 기회를 목표로 합니다.
- Nest Alpha 볼트 (NALPHA): 이는 AAA 기업 및 자산 관리자의 다각화된 토큰화 자산과 사모 신용 및 무역 금융에서 발생하는 수익률을 제공하는 고유동성 수익률 전략을 제공하는 특정 볼트입니다. 제공된 정보에 따르면, 자체 보고된 유통 공급량은 10.87K NALPHA이며, 자체 보고된 시가 총액은 0달러입니다. Nest Alpha 볼트(NALPHA)의 가격은 1.04달러였으며, 24시간 거래량은 59,933.01달러였습니다.
- Nest 포인트 프로그램 (PNP): Nest는 또한 스테이킹, 루핑 및 대출과 같은 사용자 활동에 보상을 제공하는 인센티브 시스템인 Nest 포인트(PNP)를 도입하여 참여를 네트워크의 네이티브 토큰인 $PLUME의 가치와 직접 연결합니다.